みなさんこんにちは、
海外投資のGIA長谷川です^ ^
前回は
・米朝の歴史的会談コイン
・引っ掛け問題はなんでも一緒
・モノも方法も自分チョイス
についてお話ししました。
今回は
ゴールド需要「投資」の中の
「ETF」を取り上げます。
「ETF」は
現物のデメリットを補てくれる
押さえておくべき分野です(*´꒳`*)
GWCの2019年5月2日掲載によると
ゴールド需要全体はこちら。
宝飾品 ：2,220.0t（50.6%）
工業 ：334.6t（7.7%）
投資 ：1,159.1t（26.7%）
中央銀行：651.5t（15.0%）
「投資」需要の内の
「ETF」が次のグラフです。
これまでに見てきた中でも
増減が一番激しい
ことが分かります。
ETFとは
投資信託の一種で、
特定の指数に連動するように
設計されたファンドのことで、
上場株のように証券会社で
購入・売却することができます。
そんなETFの中には
現物のゴールド価格に
連動するタイプのものがあるのですが、
このタイプは
ETFの裏づけとして
実際に地金が買われるタイプのものがあり、
上記「ETF」需要とはこれのことです。
ETFの特性上、
基本的には価格が下落したら買われ、
価格が上がったら売られ、
価格の差益を取ることが
主な目的の投資です。
ETF需要によって価格は動き、
価格によってETF需要が動き、
これまでに上げてきた
宝飾品・工業・コイン需要などに比べ、
一番素直にゴールド価格に反応します。
世界で初めてできた
ゴールド価格に連動したETFは
「SPDR ゴールド・シェア」
という商品です。
ロンドンのゴールド価格を指標とし
ゴールド現物を裏付けにしたETFで、
誕生したのは2004年11月。
ニューヨーク証券取引所に上場され、
2008年3月
東京証券取引所にも上場されました。
この商品の運用会社は
World Gold Trust Services LLC。
以前からゴールドに関する
統計などを掲載させてもらっている
WGCが100%所有の有限責任会社です。
裏づけとなる現物のゴールドは、
HSBCのロンドン貴重品保管室、
またはそのサブカストディアンの金庫で
保管されています。
最新2019年3月11日の報告書によると
純度99.50%から99.99%の
ゴールドの延べ棒が
726トン超保管されています。
「現物が保管されている」
と言うのはとても大切ですよ。
ゴールドは
リスクの高い運用を望むのではなく、
資産保全や安定を期待する商品です。
だからこそETFであっても、
より安全に運用する方が相応しい。
現物の裏付けがあるETFは、
ETFの運営会社が倒産をしても
保管中の現物ゴールドを売却できるので、
投資家の投資資金が
一定量保全される形になります。
ゴールド投資に相応しいETFです(*´꒳`*)
この商品は
ゴールドに投資をしたい投資家にとって、
魅力的な商品です。
投資家が買えば
現物のゴールドが市場で買われ、
ゴールド需要を押し上げます。
（売られれば需要を下げます。）
現物のゴールドが
裏付けになっているので、
もし運用会社が倒産をしても
投資資金が0にはなりません。
現物のゴールドを
地金やコインなどで買うのと比べて、
お店に行かなくても
webで簡単に購入できますし、
購入手数料も安く、
保管するのに手間もかからず、
少額ずつ購入することもできます(*´꒳`*)
ゴールド投資の
真価が発揮されるのは、
経済危機の発生時ですが、
経済危機は
ある日突然大波が来ます。
現物のゴールドでは
「いざ！」という時に
すぐ売りも買いもできませんが、
ETFであれば
口座があって、口座にお金が入っていれば
その場ですぐに買いも売りもできます。
（ストップしなければ）
日々の土台となる資産形成は
地金やコインでコツコツ蓄えながら、
ついに来た！
という場面では
迅速に対応できるETF、
というように
手法を上手く使い分けたいですね(*´꒳`*)
ゴールドについては
話が長くなりすぎるので、
以前弊社で開催したセミナー動画を、
無料で視聴できるように
準備をしています(*´꒳`*)
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色々な国を知り、色々な投資を知り、
ご自身の判断で自分の投資を
作り上げてくださいね！
次回は、
「SPDR ゴールド・シェア」と
似ているけど異なる商品を2つ
取り上げます(*´꒳`*)
どうぞお楽しみに！
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