みなさんこんにちは、
海外投資のGIA長谷川です^ ^
前回は
・買いか売りか何もしないか
・今ゴールドに投資をする意味合い
・他の投資とのポジショニング
についてお話ししました。
ゴールドについて
投資をする意味合いが
より明確に選別が進んだと思います。
ということで今回は、
もう少し進めていきましょう。
ゴールド価格と
通貨との関係について(*´꒳`*)
ゴールドを買うのに
大枠としては次の4組が
およその検討すべきものです。
（1）ネットで売買できるタイプ×ドル建て
（2）ネットで売買できるタイプ×円建て
（3）現物×外貨
（4）現物×円
前回書いた
①危機時の値動きに期待する
の投資方法として、
（1）ネットで売買できるタイプ×ドル建て
（2）ネットで売買できるタイプ×円
ゴールドの価格差を
積極的に期待するものなので、
タイミングが来たときに
適宜行う必要があります。
今回は①を取り上げます(*´꒳`*)
ゴールド価格は
「いざ」ということが起きた時に
アグレッシブに動きます。
この「いざ」の
値動きを取りに行きたい時、
できればまず
ドル建てもしくはドルベッグ通貨での
ゴールド価格を扱いたいです。
まずベースとなるゴールド価格は
1日のうち午前と午後に1回ずつ
計2回価格が決定します。
この価格は米ドル建てで、
その後17通貨に換算されます。
これはつまり
ゴールド価格を考える場合には、
ゴールド価格そのものの以外にも、
「通貨の特性」を
考慮する必要があるということです。
こちらは先月4月からの
ドル建てゴールド価格です。
このドル建てゴールド価格が、
ゴールド価格のメインとなる動きです。
そしてこちらが
円建てのゴールド価格です。
ドル建て価格と
円建て価格とでは
動きが違いますね。
そしてこちらがドル円です。
「通貨の特性」を考慮して
価格の動きを見てみましょう。
2019年5月6日~9日の
ゴールド価格とドル円を取り上げます。
2019年5月6日~9日の4日間
ドル円はドル安円高です。
ドル建てゴールド価格では、
ゴールド価格が上昇。
そして円建てでは
ゴールド価格が下落しています。
実際には
通貨の強弱だけで動くものではありませんが、
イメージはついたと思います。
日本の投資家の皆さんであれば、
日本円で投資をすることが
一番スムーズだと思います。
ですが私は冒頭で
このように書きました。
（1）ネットで売買できるタイプ×ドル建て
（2）ネットで売買できるタイプ×円建て
この理由は、
米ドルと円では
「通貨の特性」が違うからです。
ゴールドは「有事の金」
円は「リスク回避の円」
というように、
リスクが高まった時には
どちらも需要が高まり
価格が上昇しやすいものです。
ゴールド価格が上昇するのは
OKですよね。
円については
円が強くなるので
ドル安円高になります。
ドル安円高になると
上記2019年6-9日の事例のように、
円高の影響で
円建てでゴールド価格安に
なりやすくなります。
円高によって
円建てゴールド価格が安くなると、
円でゴールドを買っても
価格差を取りにくくなります。
積極的に価格差を取りたい場合、
まず（1）ドル建て、
そして（2）円建てで
売買できると望ましいと思います。
ただ、そうは言っても
日本の投資家にとっては
日本円の方が扱いやすいですよね(*´꒳`*)
わざわざ(1)を狙うために
・円→米ドルの両替手数料
・触りなれない売買
・出口でも、米ドル→円の両替手数料
ということになりますから、
難しい場合は円建てだけで十分です。
何故ならば、
「有事の金」「リスク回避の円」は
似てるとはいえ、やっぱり違うからです。
ゴールド価格の上昇は
天井無しです。
需要があればあるほど上がります。
一方で日本円は
世界と日本の経済に
強く関係していますから、
一時的に高くなるとはいえ
際限なく高くなることは考えにくい。
つまりゴールド価格が
上がろうと動くのであれば、
円高に負けずちゃんと上がります。
ただ。
いつか起きる「危機」が
日本発祥になれば、、
通貨は反対に
急激なドル高円安ですね。
危機＝ドル安円高とは
必ずしもそうなるわけではありませんから
その点は念の為書いておきます。
以上から、
積極的に利益を期待して
投資をするのであれば、
できればまずは
ドル建てゴールド買い狙いで、
でも円建てでも十分
という感じで考えます。
円建ての商品については
前前々回に取り上げた
円建てのゴールドETFで。
ドル建てについては、
次回の投稿で一つご紹介します。
ゴールドについては
話が長くなりすぎるので、
以前弊社で開催したセミナー動画を、
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